1、价值细分
对潜在客户或现有客户的信息/特征进行数据整理与分析，这些信息是多维度的（包括：来源、地域、类型、行业等分布）。另外，企业还可以根据自身的需求调整自定义字段，在开发、维护客户的过程中不断完善客户信息，形成对客户的全面认知，更有针对性的开展业务。
2、需求细分
推断目标客户对产品的需求和购买规律：客户需要什么、客户购买了什么、购买的频率是什么等等……从而判断客户的需求状况，以及他们的需求是否被满足。
3、进行市场研究
通常，通过开展来管理更广泛的市场研究。是定性研究的一种形式，通常在互动小组环境中提出问题，并鼓励小组成员自由发表意见并分享想法和感受。不一定必须包括现有客户。实际上，他们通常包括满足您的人口统计要求但对您的产品或服务了解不多的潜在客户。通常都是关于测试产品和概念以及学习方法以吸引新客户的。它们可能很昂贵，但会为您提供宝贵的见解，尤其是在消费产品和服务方面。
4、使用角色测试
获得所需的市场信息后，下一步就是创建代表您理想客户的角色（有时称为头像）。角色是虚构的角色，代表您网站的期望人口统计信息（年龄，性别，职业，兴趣，欲望，目标等）。您和您的Web开发人员应在整个项目中使用网站角色来测试网站的所有组件。
5、开展针对性推广和维护
对客户进行有针对性的细分后，就可以开始有针对性地维护了。将客户划分为高价值客户、中间客户和低价值客户群三类；接着，了解其最大的需求；最后，进行不同价值区间的客户基本特征分析。分析结果，企业就可以清晰地看到自己的客户价值以及结构，进行针对性的客户开发和维护，从而提高转化率。
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